Transactie van 12 miljard euro

Akzo Nobel heeft maandagochtend om 08:56 Nederlandse tijd een officieel bod gedaan op de aandelen van de Britse branchegenoot ICI. Geboden wordt 670 pence per aandeel plus een extra dividend van 5 pence. Daarmee is ICI gewaardeerd op ongeveer 8 miljard pond ofteewel 12 miljard euro.

Gesproken wordt van een te behalen synergiewinst van 270 miljoen euro. Onbekend is hoeveel banen dat kost.

Het definitieve bod komt overeen met het indicatieve bod dat Akzo begin vorige week deed, voordat het de boeken van ICI had kunnen inzien. Het afgelopen weekend schijnen beide partijen er nog stevig over te hebben vergaderd, maar wat de knelpunten nu precies waren is onduidelijk.

Het bod moet nog wel worden goedgekeurd door Akzo’s eigen aandeelhouders, waarvan er een paar al hebben laten weten dat ze het bedrag veel te hoog vinden.

De lijmen en elektronica-materialen van ICI, vroeger onderdeel van National Starch, worden door Akzo direct doorverkocht aan het Duitse Henkel voor 4 miljard euro in contanten.

Er gaan geruchten dat de rest van de fijnchemie van ICI eveneens zal worden doorverkocht, zodat Akzo alleen de coatings overhoudt. Zelf houdt Akzo vol dat hier nog geen besluit over genomen is.

bron:Akzo Nobel, Het Financieele Dagblad