Akzo mag boeken inzien voor 670 pence per aandeel

ICI heeft dit weekend een voorlopig akkoord bereikt met Akzo Nobel over een overname. Akzo heeft het indicatieve bod verhoogd van 650 naar 670 pence per aandeel plus een extra interimdividend, zo heeft het Nederlandse concern maandagochtend bevestigd. De Britten, die eerder 700 pence wilden zien, vinden dit bod kennelijk voldoende.

Als het doorgaat, gaat ICI weg voor acht miljard pond oftewel 11,9 miljard euro. De kleefstoffendivisie en de afdeling elektronica-materialen zal zullen Akzo direct worden doorverkocht aan het Duitse Henkel.

Er zijn ook berichten dat Dow Chemical geïnteresseerd is in de fijnchemie van ICI. Mogelijk overwegen de Amerikanen een tegenbod, maar het is ook mogelijk dat ze deze divisie van Akzo willen overnemen.

Volgens Akzo heeft ICI inmiddels ingestmd in ‘limited due diligence’ wat wil zegen dat Akzo en Henkel beperkt inzage in de boeken krijgen. Daarna zou binnen enkele dagen een definitief akkoord moeten volgen. Als de cijfers tegenvallen, zou de biedprijs nog kunnen zakken, maar naar verluidt niet verder dan 660 pence.

Eerder heeft het Takeover Panel, de Britse overname-toezichthouder, Akzo een deadline opgelegd. Als er donderdagavond nog geen formeel bod ligt, moet Akzo het hele plan een half jaar uitstellen.

Onduidelijk is wat de aandeelhouders van Akzo er van zullen vinden. Een van hen heeft reeds geklaagd dat 650 pence al veel te veel is, laat staan 670.

bron: Het Financieele Dagblad, BBC News, Akzo Nobel